C'est le premier EP des MAMAS & PAPAS un groupe folk formé en 1965 à Los Angeles en Californie.
Les membres du groupe ont fait partie soit des NEW JOURNEYMEN soit des MUGWUMPS. dans ces deux groupes on trouvait également des membres des futurs LOVIN' SPOONFUL.
Ce sont John PHILLIPS et son épouse Michelle (à l'époque), Cass ELLIOT et Denny DOHERTY.
Réunis sous le nom de MAGIC CIRCLE, ils deviennent les MAMAS & PAPAS avant la sortie de leur premier album.
Ils seront actifs jusqu'en 1968 et se reformeront en 1971.
Les titres du disque sont des compositions des membres du groupe.
"California dreamin'" (n° 4 du Hot 100) est repris par Richard ANTHONY "La terre promise" (1966).
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